抗战前夕的1936年,地处南疆,紧靠东南亚,具有深远战略地位的北海老城风雨欲来,形势诡异。一夜之间,北海老城的中共地下情报站遭到毁灭性的破坏,城内大部分共产党人被国民党军统特务密杀,只有化名“章鱼”的情报员陈亚福幸免于难。与此同时,日军间谍白鲨完成了重要情报“海鲨一号”,如果日军得到“海鲨一号”,后果不堪设想。为了查明真象,中共广东南路特委特派化名“三掌柜”的情报员刘茂财潜入北海。
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