李同住的大厦楼上,晚上时常发出扰人的噪音,无奈之下李同上楼找那里的住客理论。楼上的住客是一位老人、一位少女和一只黑猫,在老人为发出噪音一事向李同道歉的隔天,那老人连同少女和黑猫就搬走了,但房间里却留下了一副猫的内脏。李同在一次聚餐中,向好友卫斯理等人讲述了这件事,众人均感不可思议,卫斯理觉得这一切都是黑猫所为,于是向好友老陈借了一头勇敢无比的猛犬“老布”去捉捕黑猫。经过一场猫狗大战,黑猫断了尾,谁知此猫尾在经过化验后,竟发现出它是只已死亡十数年的猫尾,事情至此,更引发卫斯理的好奇心,决意更深入地调查此事件……

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